结果公开

上海浦东发展(集团)有限公司:19浦集03:上海浦东发展(集团)有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期

作者:3分快3注册点击量:   时间:2019-11-27

上海浦东发展(集团)有限公司:19浦集03:上海浦东发展(集团)有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果   时间:2019年11月27日 11:25:56 中财网    
原标题:上海浦东发展(集团)有限公司:19浦集03:上海浦东发展(集团)有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果公告
上海浦东发展(集团)有限公司


2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第

期)


发行结果
公告





特别提示


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。











经中国证券监督管理委员会证监许可
[2019]569号文核准,
上海浦东发展(集
团)有限公司
(以下简称

发行人


)获准面向合格投资者公开发行面值
总额

超过人民币
60亿元的公司债券,采用分期发行方式。



根据

上海浦东发展(集团)有限公司
201
9
年面向合格投资者公开发行公
司债券
(第

期)
发行公告》

上海浦东发展(集团)有限公司
2019年面向合格
投资者公开发行公司债券(第

期)

以下简称

本期债券



,本期
债券
品种一

5年期,在第
3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

债券
简称

19浦集
02,债券代码

163010)
,品种


10年期

债券简称

19浦集
03,债券代码

163011)
。本期债券
品种一和品种二
发行规模
合计
不超过
40亿元


发行价格
100元
/张,采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合
格投资者询价配售的方式发行。



本期债券发行工作已于
2019年
11月
26日结束

最终
本期债券
的发行规模

30亿元
,其中

品种一的实际发行规模为
15亿元
,最终票面利率

3.56%;
品种二
的实际发行规模为
15亿元
,最终票面利率为
4.39%。



特此公告。



发行人:
上海浦东发展(集团)有限公司


牵头
主承销商
/簿记管理人
/债券
受托管理人

中信证券
股份有限公司


联席主承销商:
国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、


国开证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司


2019年
11月
27日



  中财网


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